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资本圈 | 恒大发20亿美元最高12.0%票据 新城、佳兆业发美元债

作者:时间:2020-01-17 07:42浏览:

我国恒大发行20亿美元最高12.0%收据 发债总额创新高

1月16日晚间,我国恒大集团发表布告称,公司于当日与瑞信、美银证券、法国巴黎银行、建银世界、光银世界、中信银行(世界)、天风世界及瑞银缔结购买协议。据此,我国恒大将发行两笔算计20亿美元的优先收据。

详细而言,我国恒大将发行一笔10亿美元于2023年到期的11.5%优先收据,一笔10亿美元于2024年到期的12.0%优先收据。

其间,自2020年1月22日起(含该日),2023年收据将以每年11.5%的利率计息并将于2023年1月22日到期。自2020年7月22日起每半年派息一次,为每年的1月22日及7月22日。

自2020年1月22日起(含该日),2024年收据将以每年12.0%的利率计息并将于2024年1月22日到期。自2020年7月22日起每半年派息一次,为每年的1月22日及7月22日。

关于募资用处,我国恒大表明,正在进行收据发行,主要为其现有债款(包含2020年收据)再融资,余款用作一般公司用处。

蓝光开展拟就上海工作楼财物发行类REITs 不超10.65亿

1月16日,四川蓝光开展股份有限公司布告称,拟建立一笔类REITs。

观念地产新媒体了解,此前蓝光开展部属子公司成都新都蓝光房地产开发有限公司,与蓝光开展控股股东蓝光出资控股集团有限公司拟别离,将持有的上海润棉实业有限公司50.18%、49.82%的股权转让予,蓝光开展全资子公司成都蓝光嘉鑫财物办理有限公司。

材料显现,润棉实业经过其下设的8家全资子公司持有上海市青浦区褚光路1588弄578号虹桥世界中心第2-9层工作楼。

据此,蓝光嘉鑫拟以持有的润棉实业的股权及持有的润棉实业8个全资子公司的债权为财物建立信任方案,再以其项下的信任获益权作为基础财物,建立工作物业类REITs财物支撑专项方案。

该类REITs拟请求在上海证券交易所挂牌,发行规划不超越人民币10.65亿元,利率不决,产品期限不超越20年,每3年建立敞开期。

鑫苑置业6亿元购房尾款ABS被停止

1月16日,据上海证券交易所信息发表,鑫苑置业购房尾款财物支撑专项方案的项目状况更新为“停止”。

观念地产新媒体了解到,上述债券的种类为ABS,拟发行金额6亿元,发行人为鑫苑(我国)置业有限公司,承销商/办理人为首誉光控财物办理有限公司。

据上交所8月8日信息发表,该项购房尾款财物支撑专项方案项目状况更新为“已反应”。

新城开展拟发行3.5亿美元6.8%厘优先收据 用于归还现有债款

1月16日,新城开展控股有限公司发布布告称,该公司及其子公司新城举世有限公司已于1月15日就发行本金总额为3.5亿美元的优先收据与初始买方签定购买协议。

待达到交割条件后,新城举世将发行本金总额为3.5亿美元的收据,除非依据收据条款提早换回,不然收据将于2023年8月5日到期,收据发价格将为收据本金额的98.933%,收据的利息按年利率6.8%核算,自2020年8月5日开端在每半年期末于每年2月5日及8月5日付出。

佳兆业拟发于2025年到期3亿美元收据 年利率9.95%

1月16日,佳兆业集团控股有限公司宣告发行于2025年到期的3亿美元优先收据,年利率为9.95%。

于1月15日,佳兆业及其隶属公司担保人与瑞信、中银世界及佳兆业金融集团就收据发行缔结购买协议。据此,瑞信、中银世界及佳兆业金融集团是该笔收据的联席账簿办理人及联席牵头经办人,也是收据的开始买方。

本次发行收据将按年利率9.95%计息,自2020年1月23日起(包含该日),并须每半年期末付出。

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