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蛋壳公寓更新招股书 发行区间每股14.5到16.5美元

作者:时间:2020-01-10 07:42浏览:

美国东部时刻2020年1月8日,蛋壳共赢共欢乐公寓更新招股书,发行区间设定为14.5美元到16.5美元之间,拟出售10,600,000股美国存托股票(ADS),每股美国存托股票代表10股A类普通股。

蛋壳公寓将在纽交所挂牌,股票代码为“DNK”。

按IPO发行价区间的上限核算,蛋壳公寓将经过此次IPO买卖筹措最多2.01亿美元资金。

依据此次发表,除了原有主承销商花旗集团、瑞士信贷和摩根大通外,新添加山君证券作为副承销商。

到2019年11月30日,蛋壳公寓办理的公寓数量为432,690间。

蛋壳公寓在2019年前10个月的总营收为57.13亿元人民币,较2018年前10个月19.92亿元添加187%,添加的首要原因是事务的继续扩展、办理的公寓数量继续添加。

蛋壳公寓2019年前10个月净亏损为28.13亿元人民币,经调整后的EBITDA为负16.12亿元人民币,没有盈余的原因是其继续高速添加。

当时股东结构中,蚂蚁金服作为蛋壳公寓的战略投资方,占股7.8%,两边签署战略协作结构协议,探究在付出、金融服务和获客等方面的深度协作。山君举世基金为最大组织投资人,占20.0%的股份,蛋壳公寓联合创始人兼CEO高靖直接持有14.2%的股份,天使投资人兼董事长沈博阳持有6.3%的股份。

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